本文系投稿稿件,作者非程创新,版权归原作者一切。

2019年首,非程创新团队在非洲十多个国家进走了深入的市场调研,周详晓畅了非洲各国的科技创投生态,积累了珍异的一手新闻和走业洞察。吾们甄选出10个具备创投生态,并且值得关注的国家,清理成按国家分类的调研通知。每一个通知包括国家概况、创投生态发表近况、赛道机会和公司访谈,期待非程创新的调研果实和实地经验能够为关注非洲的创业者和投资人挑供参考。

本次通知国家为肯尼亚,拥有东非最活跃的创投圈,也常被称为非洲”硅谷”。吾们认为,由于其盛开的政治经济环境、超高的移动支出排泄率、浓重的创业氛围,在金融科技、出走物流和本地生活等周围都将迎来专门好的发展期。通知涵盖国家宏不悦目环境、本地创投生态、7个赛道及代外公司等内容。通知共约10,000字,必要20至25分钟浏览。

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一、宏不悦目经济晴雨外

1. 政治上总体安详盛开,片面坦然风险需警惕。

(1)市场盛开,营商解放度高,是东非区域摄取外资的门户。

得好于市场经济体制、盛开的贸易制度和宽松的外汇政策,肯尼亚在东部非洲的区域性金融、物流、航运枢纽作用清晰。其主要城市蒙巴萨是东非第一大港口城市,内罗毕更是东非金融中央,吸纳来自全球的资本、技术和人才。2019年肯尼亚活着界银走营商指数排名(Doing Business)中从2018年世界第61名上升至第56,在撒哈拉以南非洲国家中仅次于毛里求斯和卢旺达。

(2)务实发展民生,以ICT走业助推2030愿景。

肯尼亚现在执走多党民主制,每五年进走一次大选,总统拥有最高走政权,不得超过两次任期。现任总统乌胡鲁·肯雅塔于2012年上任,现在已是第二任期。他于2017年挑出的“四大走动计划”( Big Four Action Plan),一连了肯尼亚的《2030愿景》“Vision 2030”,计划在2022年前大力发展食品坦然、经济适用房、制造业和平价医疗走业。

同时,肯尼亚当局也专门强调ICT走业在实现发展宏图中的作用。2019年5月,总统肯雅塔在“非洲转型峰会”(Transform Africa Summit)上发布《数字经济蓝图》(Digital Economy Blueprint),要重点发展ICT有关的五大支撑产业,包括数字当局、数字商务、基础设施、创新创业和数字技能培训。

(3)尽管集体政局安详,片面担心然因素值得关注。

最先,近年大选常陪同暴力冲突。朱比利党现在虽为第一大政党,以奥廷添领导的指斥党“民主改革联盟”(CORD)在民间一向很活跃。2012和2017年大选年,肯尼亚多处都发生暴力活动,甚至在2017年由于投票争议,重新构造选举。现任总统乌胡鲁·肯雅塔于2017年后最先了他的第二任期,2022年即将迎来下一次大选。

其次,地区恐怖主义对肯尼亚政治态势和社会秩序组成湮没胁迫。2011年肯尼亚和索马里军方说相符对索马里的极端构造 “青年党” (和基地构造Al-Qaida有有关)采取军事走动,遭青年党报复,在肯尼亚主要城市内罗毕和蒙巴萨屡次构造恐怖主义活动, 添剧地区动乱和担心详性。2013年9月,内罗毕荣华购物中央恐怖主义枪击案中70人物化,2019年1月,内罗毕高档酒店遭到爆炸进攻,14名无辜平名伤亡,其中包括本地人和在肯营商的外籍人士。

2. 经济郑重添长,卓异的基础设施和服务业赓续为发展挑供动力。

(1)GDP添速回升,当局采取政策答对通货膨大。

肯尼亚是东非区域最大的经济体,2014年摆脱矮收好国家身份,成为中等偏下收好国家,现在GDP总量870亿美元。人均GDP约为1700美金,在东非共同体国家中排名最高。从2000年至2016年,肯尼亚GDP安详添长,年平均添速为5.8%,周边国家平均为3.7%。尽管2017年其GDP添速受到政治担心详和干旱气候影响,降至4.9%。近两年得好于居民消耗的添长,GDP年添长速率已恢复至6%旁边。虽受新冠疫情影响,2020年经济添长率有所消极,但世界银走展望肯尼亚经济在中期将趋于安详。

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(数据来源:世界发展指标)

从宏不悦目经济指标来看,肯尼亚采取浮动的外汇汇率,较为安详,外汇贮备优裕。不过,近年来,高通货膨大成为肯尼亚经济赓续发展的挑衅。2017年上半年,曾一度飙升至12%。为调控通货膨大,肯尼亚央走施走利率控制,规定银走贷款利率不高于央走基准利率4%,但是这也造成了市场上肯定程度的信贷缩短。

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(肯尼亚通货膨大率,数据来源:Trading Economics)

(2)基础设施卓异,服务业添长成新常态。

肯尼亚是东非地区工业最发达的国家,具有完善的电力、交通、通信基础设施,其中,电力和能源服务广泛率为63%,远高于非洲平均程度。同时,服务业发展领跑周边国家,近年来更是超过农业发展,跃升为支撑产业,占GDP比重47.5%。

(3)金融强化,资本市场起伏性升迁,是金融科技发展的沃壤。

行为整个东非地区的区域金融中央,肯尼亚银走业发展迅猛,现在已有27家本地商业银走,13家外资银走。2019年,肯尼亚的银走总资产上涨了10.1%,约为GDP的49.5%,73%的人口住在金融机构网点3公里以内,公多对银走业信念逐渐上升。此外,移动钱包广泛很高,2018年用户移动钱包存款额较往年上涨了12.4%鸿运彩票怎么样,到现在为止,活跃的移动钱包用户近3160万人,占人口六成以上,每分钟移动转账额近1500万先令(14.8万美金),每分钟移动钱包存取款和支出额约2100万先令(20万美金)。

肯尼亚的私募股权投资活跃度也远高于其他东非国家,据AVCA的钻研表现,2013至2018年私募市场营业额占东非地区体量的59%。此外,1954年成立内罗毕证券营业(NSE),是撒哈拉以南地区最早竖立的国家营业所。截至2018年有65家上市公司,按营业量来说,内罗毕证券营业所在非洲地区29个证券营业所中排名第4。

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(东部非洲国家2013至2018年间私募股权投资数目及金额;数据来源:AVCA)

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(非洲证券营业所及上市公司数目,数据来源:inoAfrica)

3. 年轻精英崛首,零工经济或能够成为主流。

(1)人口年轻,受哺育程度高,为社会发展挑供优裕的人力资本。

肯尼亚现在有5100万人,以每年2.5%的速度添长,展望到2050年将达8500万。人口结构表现高度年轻化,四分之三的人口年龄不到30岁,而且,相较于周边国家,肯尼亚基础哺育广泛率高,15-24岁之间的年轻人识字率高达87%。此外,年轻的中产阶级也在崛首。根据非洲开发银走的标准,在非洲国家,每日开销在2-20美元之间的人群可被界定为中产阶级。在肯尼亚,相符这一标准的人口占44.9%,他们对耐用品、住房和汽车按揭的需求也越来越大。

(2)高赋闲率为零工经济(gig economy)发展挑供机遇。

肯尼亚20至24岁年轻做事力赋闲率达19%,高于非洲其异国家平均程度,总体赋闲人口达200万人。而已就业人群中,80%荟萃在非正途经济(informal sector)。同时,由于总体人口高速添长,每年还有新的100万名年轻人亟待进入做事力市场,而本地就业机会有限,无法吸纳一切做事力。零工经济在这一背景下得到发展。根据美慈构造(Mercy Corps)的钻研,零工市场(尤其是线上零工新闻和求职平台)2019年周围达到1.9亿美元,出走平台和求职平台各占41%和50%,并展望在接下来的5年内,会以33%的年添长率赓续发展,到2023年,总体市场周围将达3亿美元。

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(数据来源:Center for Global Development)

4. 数字革命浪潮掀首,移动互联网科技发展方兴未艾。

(1)ICT基础设施完善,数字经济底层修建稳定。

得好于铺设海底的数条电缆,肯尼亚移动互联网数据传输速度平均每秒13.7Mb,位列世界第14,甚至优先于美国。此外,肯尼亚宽带互联网速也领先其他非洲国家,平均每秒12.2Mb,在中东和非洲区域排名第三。3G遮盖率约85%,4G遮盖率约30%。

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(数据来源:Quartz Africa,Akamai State of the Internet Report,Many Possibilities)

(2)手机、移动互联网广泛率高,行使成本矮,男女用户消耗民风有差别。

在肯尼亚,91%的人拥有手机,其中30%为智能机。移动互联网广泛率为84%,约4300万人能用手机上网。手机网络流量资费逐年消极,以Telkom为例,500MB日流量费用为50先令(0.5美元)。不过,平价网络联盟(Alliance for Affordable Internet)钻研外示,男性和女性消耗者在流量套餐选择上有所区别。70%的女性用户会买350MB及以下的套餐,不到10%会买超过1GB的套餐,而超过32%的男性会选择购买1GB及以上的套餐。

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(数据来源:Alliance for Affordable Internet)

(3)外交媒体和移动钱包行使常态化,移动服务发展空间大。

现在肯尼亚有800万活跃的外交媒体用户,他们平均每天花3个幼时在社媒上,其中行使最多的是Whatsapp、Facebook和Twitter。电信公司为了已足用户需求,在流量和话费套餐里也会添上Whatsapp的选项。此外,肯尼亚共有4700万移动钱包账户,2018年营业额达36亿,除了P2P转账,越来越多用户民风行使移动钱包进走线下和线上营业付款,以及获得信贷服务。现在肯尼亚已有超过300款幼额信贷APP。

据Frost & Sullivan展望,到2020年,移动服务类市场周围将添长至51亿美元。另外,尽管肯尼亚是英语国家,平时交流中行使斯瓦希里语(Swahili)也很常见。据统计,挑供斯瓦希里语版本的APP已有3万多款。能够意料,异日基于手机的移动服务类产品将更添多元。

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(单位:百万,数据来源:Frost & Sullivan)

5. 投资肯尼亚需偏重环境风险。

肯尼亚对环境珍惜、野生动物珍惜很偏重,《环境影响评估规定》请求企业在申请其他执照前,必须向肯尼亚国家环境管理委员会挑交环境评估通知并获其准许。此外,环保、野保有关的非当局和非盈余构造在肯尼亚很活跃,向分歧规的企业施压。

此前,由中国公司施工的蒙巴萨-内罗毕标准轨距铁路(SGR)因路线穿越国家公园,就曾受到来自本地野保构造的大周围抗议。相通的,由中方承包建设的拉姆老城燃煤电站因对当地环境的影响也遭喊停。做好优裕的环境生态影响评估,是投资肯尼亚不走或缺的环节之一。

6. 法律制度挨近西洋,相符规主要性不容无视。

由于肯尼亚曾经被英国殖民,肯尼亚的法律基本因袭英美法系,在详细的规章竖立和政策上,也力求国际标准。例如,《劳工法》对解雇程序有着厉格的步骤,曾有中国雇主因辞退员工方式不妥引首法律纠纷。此外,今年11月,肯尼亚出台数据珍惜法,依照欧盟2018年出台的通用数据珍惜条例(General Data Protection Regulation, GDPR)编订,对互联网公司和其他行行使户数据的公司权限进走了限定,由于实施时间还不长,影响和奏效有待不雅旁观。

此外,为吸引外资,当局也出台了有关法律,给予外资投资人信念。例如,《外国投资珍惜法》和《投资促进法》保障了资产不会被当局强制征收,公共与私营部分资本配相符(PPP)法案也更吸引了社会资本参与公共工程的建设。不过,企业税率还处在相对较高的程度。本国企业所得税率30%,外资企业为37.5%。

二、创投生态周详解读

本地创业氛围浓重,头部公司蓄势待发。

在非洲,肯尼亚的创投生态发展时间最长,也是最发达的国家之一。据不十足统计,有约200家初创公司,包括近70家互联网创业公司。创业者背景以肯尼亚大型公司、跨国公司、Jumia和Olx等公司管理职位为主,由于Olx关闭肯尼亚办公室,一片面的Olx高管最先互联网创业。大片面创业团队验证时间约为2年,前期靠自有资金居多,1年旁边最先外部栽子轮融资。

由于肯尼亚创业潮最先较早,近两年已有几匹暗马得到国际资本的青睐。例如B2B食品供答链平台Twiga Foods,近来一轮融资2380万美金,2019年10月由高盛领投;乡下电商Copia Global在2019年11月获2600万美金B轮融资,由英国影响力投资机构LGT Lightstone领投。此外,更有2B的支出服务公司Cellulant获4750万美金C轮融资,是非洲比较稀奇的进入C轮、D轮的初创公司。

投资机构多多,融资炎度逐年升温。

此外,由于肯尼亚在东非地区的经济,商业,金融和物流上的领先地位,吸引了多多投资人的现在光。除了在非洲深耕的西洋投资机构如TLcom Capital、AHL Venture Partners外,近年来也有不少本地风险投资机构崛首,比如Novastar Ventures、Savannah Fund等。

从集体融资周围和活跃程度来说,肯尼亚领跑其它东非国家。2018年,整个非洲大陆的初创融资国家排名中(综相符考虑未公开的融资金额),肯尼亚排名第一,44家公司获得共计3.48亿美元的融资。2019年也是肯尼亚初创公司融资的丰收年,明星物流公司Lori Systems、电商公司Copia Global别离获3000万美金、2600万美金投资。

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(数据来源:CrunchBase)

孵化器浓密,创投生态繁盛发展。

凝神早期创业孵化的机构多达48家,在撒哈拉以南非洲仅次于尼日利亚和南非,云云的声援力度不光吸引了更多特出的创业者团队,还使得生态圈更为周详。

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本地主要孵化器包括:

iHub: 成立于2010年,是肯尼亚最著名的孵化器,现在主要依赖空间出租,调研及询问,主理活动等方式盈余,已经被尼日利亚的CcHub收购。空间占地面积2.5万英尺,能原谅近100家公司,租金80-1000美元不等。配相符近300家创业公司,遮盖多个周围,同时也向初创公司挑供资金, 其投资组相符中的公司已经融资4000万美元以上。同时,和多家著名跨国公司达成配相符,Google, Intel, Hivos, Barclays, Microsoft, Qualcomm, Seacom, Google for Startups, Omidyar, The World Bank, Facebook, Safaricom, Oracle等。

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(非程创新及其孵化项现在Mochat创首团队在iHub)

iLab: iLab位于肯尼亚最好的私立大学之一Strathmore University内,非盈余性质,依赖大学资源及多个跨国公司的赞助,声援着近100位创业者,对其挑供请示,栽子轮资金,空间,法务及财务询问等各项服务。

三、主要赛道机会及代外公司访谈

1.  金融科技赛道:

同其他非洲国家相通,非正式经济在肯尼亚经济中占有了很大比重,多多初创公司荟萃在金融科技周围里,为匮乏或异国得到足够的金融服务的人群挑供服务。肯尼亚在金融科技周围,走在非洲的前线,主要得好于移动支出的远大行使。2007年,M-pesa由运营商Safaricom推出,挑供转账,贷款,蓄积等服务。自此之后各栽金融创新答运而生。

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细分周围一:幼额贷

基于较高的手机广泛率和较完善的移动支出,幼额信贷产品相等通走。其中,35%的借贷需求为家庭平时消耗,话费充值,幼我或家用物品,37%为商业需求,只有7%用于医疗急用。现在大约有49家以上的平台能够挑供即时的现金贷。然而,不息添高的坏账也是急需解决的题目。由于一些现金贷平台由于不属于金融机构,并不受到肯尼亚现在的《银走法》,《幼额金融法》和《肯尼亚中央银走法》监管,这一走业仍处于粗放发展阶段。

在这个周围,固然现在已有多多玩家,但吾们认为,照样有进一步发展及向其他东非地区拓展的空间。

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(数据来源:FSD Kenya)

这一周围主要头部公司有:

Tala:现在已经进入D轮,融资累计超过2亿美元,投资人包括Revolution, Paypal等。Tala在南添州,肯尼亚,墨西哥,菲律宾和印度运营。挑供的贷款周围在10-500美元

Branch:融资累计1.7亿美元,投资人包括IFC,Visa,Foundation Capital等,现在在肯尼亚内罗毕,旧金山,孟买,墨西哥和拉各斯运营。

不过,随着越来越多的APP涌入,各类服务杂乱无章,已经引发了监管机议和走业的仔细。

2019年9月,为了缩短幼额贷的凶性贷款走为,谷歌商店出台政策,请求还款期限少于60天的"快速幼我贷"不得上线,并且请求运走中的幼额贷APP需相符所在国对金融走为的监管。本月,肯尼亚央走停留向超过60家当局监管之外的在线幼额贷款公司挑供肯尼亚征信局(Credit Reference Bureau)的幼我名誉的访问修改权限,包括Tala、Branch、Carbon、Opesa、Ocash等在内。央走外示,这是为了抨击在线幼额贷公司滥用CRB给予的名誉数据挑交和共享权限。

细分周围二:跨境转账

对大无数非洲国家来说,传统的跨境转账方式耗时漫长、成本振奋。现在比较常见的跨国转账的方式是swift(遮盖200个国家,10K 银走和金融机构), SWIFT的弱点是耗时专门久, 最少也要1-5天,清淡会更久,费率在4-6%。在这个赛道也涌现出了一些初创公司,经历科技创新降矮费率和转账时间,该赛道的挑衅主要是如何形成周围效答及涉及外汇的相符规性。主要公司有:

BitPesa:2013年成立,经历区块链技术,完善跨国转账,收取3%佣金,累计融资3000万美元。

Chipper Cash:移动跨境P2P转账平台,累计融资840万美元。2018年上线,挑供快捷的境内外转账服务,在添纳、乌干达、尼日利亚、坦桑尼亚、卢旺达和肯尼亚已有近60万活跃用户,达300万笔转账。今年9月与Paystack配相符,已膨胀至尼日利亚。

Wapipay:前Interswitch 东非区CEO和前Ocash负责人共同竖立,主营非洲与亚洲之间的支出网关营业。依赖各个配相符友人,完善非洲与亚洲之间的跨国转账(包括幼我对幼我,企业间转账,大宗支出),收取2.5-3%的费用。(非程创新团队对话Wapi Pay的创首人,细目请见:Paul和Wapi Pay的金融科技创新)

细分周围三:SACCO数字化

SACCO (Saving and Credit Cooperative Organization)是一栽蓄积信贷配相符构造,其现在标是为会员蓄蓄积蓄,然后为他们挑供信贷便利。SACCO的总体现在标是促进其成员的经济益处和集体福利。肯尼亚的SACCO现在是社会经济发展配相符信贷的主要来源之一。配相符社活动现在占肯尼亚国内生产总值的45%以上,据推想,每两个肯尼亚人中至稀奇一个直接或间接地从配相符社中谋生。多年来,配相符社活动主要以农业为导向。但是,近来,配相符社活动在活动和益处上经历了清晰的多样化,尤其是蓄积和信贷。其他非农业配相符社也答运而生,并涉足住房等周围。SACCO是乡下金融的主要来源之一,在很多乡下地区,本地SACCO是唯一的金融服务挑供商。固然尚不清新在肯尼亚运营的SACCO的实在数目,但推想周围从4,000到5,000不等。近年来,一些初创公司,围绕Sacco的数字化,做出了很多技术创新。主要公司包括:

FinAccess:为SACCO和其他配相符构造挑供数字化解决方案,使其免于行使纸张和繁琐的外格来完善平时运营。盈余来源主要为SaaS行使费和营业费用。现在已经配相符66个SACCO,是肯尼亚在该周围做得最大的一家,2019年收好超过100万美元,遮盖40万以上用户。

Kwara:入选2019年的Google Launchpad Program,主要服务为向SACCO等配相符构造挑供数字化平台,完善身份验证,收款,放贷,统计分析等。

细分周围四:供答链金融

自2016年9月以来,肯尼亚将商业贷款利率的上限设定为比央走基准利率(现在为9.5%)高出四个百分点。固然其方针是控制企业和幼我的借贷成本,但在很大程度上却产生了相逆的凶果,银走认为中幼企业风险太大,无法放贷。一些初创公司切入了这个赛道,不直接向中幼企业挑供现金贷款,而是经历供答链金融的方式,比如保理和保兑等,相比于针对幼我的贷款,中幼企业能够出示平时流水和资产等表明,坏账风险较矮。这一周围的代外公司是Zanifu,创首人来自Sendy和Kopokopo。月利率7-10%旁边,现在每月挑供数千笔贷款,坏账率矮于2%。

2.  物流科技赛道:

肯尼亚物通走业每年添长率在15%, 展望2023年市场周围将达50亿美元。非洲市场的物流成本,占到商品成本的40-60%,相比美国的6%,有很大的削减成本的空间。现在肯尼亚的物流初创公司,解决的主要题目荟萃在以下三个方面:1)整相符乡下和城市市场,乡下地区匮乏有余的道路基础设施,很大一片面人口与供答链摆脱,缩短城乡差距是物流业的一个重点;2)挑供高效且具有成本收好的数字物流平台,匹配供需;3)B2B服务,尽管由于快速的城市化和电子商务排泄率的挑高,面向消耗者的物流参与者看到了可不悦目的添长,但在短期至中期内,以企业为中央的公司有看在非洲的物流周围占有主导地位。

主要的物流科技公司有:

Lori:现在已经完善A轮融资。2016年成立,挑供移动端的按需卡车运输服务,对接商户和货车司机,主要在东非地区运营,现在已经膨胀至尼日利亚。

Sokowatch:完善250万美元栽子轮融资。2016年成立,为中幼线下店挑供快捷配送。现在在肯尼亚和坦桑尼亚运营,已经向1万家幼零售商配送50万个订单。在撒哈拉以南的非洲,有近1000万非正式的零售商。

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(Sokowatch车队,图片来源:Techpoint)

Bwala:末了一公里物流公司,拟开启A轮500-800万美元融资。2017年成立,已经完善了10万单,现在每天700-850单,客户主要是电商,零售商和制造企业。现在标为肯尼亚2000个代理,单日6000-8000单。

Sendy:2015年成立,平台上整相符摩托车,卡车,货车等运输资源,为企业挑供物流配送服务,2019岁暮完善了2000万美金C轮融资,历史融资总额挨近3000万美元。

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(Sendy配送骑手,图片来源:Tech.Africa)

MPost:近来刚完善A轮融资190万美元。成立于2015年,MPost和肯尼亚邮政及Safaricom配相符,用户可经历其手机号获取专属虚拟邮政信箱地址。当快递包裹或信件到达实体邮政点时,用户会收到短信挑醒,并选择是否往邮政点自取或送货上门。超过40,000名用户已经历MPost收取22,000个包裹,用户留存率高达85%。现在其营业已扩展至乌干达,并计划掀开卢旺达、博茨瓦纳、肯尼亚、南非市场。在物理地址基础设施不发达的撒哈拉以南非洲,MPost挑供的移动邮政解决方案有助于进一步促进电商和物通走业的发展。

3.  出走科技赛道:

肯尼亚的出走题目主要荟萃在,在一个拥挤的城市中,如何挑供更益处的有效率的出走方式。现在肯尼亚人口浓密的前5大城市共有725万人, 其中首都内罗毕440万人,注册车辆在2.5-3.2万辆,展望2030年车辆保有量为130万辆,交通工具的缺口是清晰存在的。同其他非洲国家相通,肯尼亚匮乏有效的公共交通编制,非洲穷人每天出走的总次数中,超过75%是步碾儿,清淡出租车和摩托车出租车占非洲机动旅走总数的75%至80%。

现在非洲大陆有60家网约出走的公司,考虑到大多需求,交通状况,便捷性,实际购买力,消耗频次等要素,以两轮摩托车出走的初创公司居多(市场周围展望在40亿美元)。其中,Go-Jek旗下的Go-ventures声援了乌干达的摩托车出走公司safe boda,已经膨胀到肯尼亚,与uber和taxify的2轮车boda服务打开竞争。四轮出走的网约车公司主要以Uber, Taxify(Bolt), inDriver为主,于2014年首一连进入肯尼亚市场,该赛道的玩家还包括Safaricom旗下的Little Cab. 同时,Safaricom旗下的little shuttle和埃及的swvl在幼巴车市场也打开竞争。

肯尼亚也是Uber的第二大市场,拥有36.4万活跃用户,6千司机;截止2018年8月,UberX的最矮乘客票价在内罗毕为1.75美元,约翰内斯堡为1.81美元,拉各斯为1.11美元。

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(内罗毕Uber司机数目和车费)

主要本地玩家包括:

Little:2016年上线,Safaricom旗下产品,现在已经膨胀到乌干达,赞比亚,坦桑尼亚和添纳。已融资5000万美元,估值7000-7500万。声援M-Pesa付款(肯尼亚94%排泄率),同时准许功能机用户经历USSD订车,车内挑供免费wifi。除网约车营业外,还有摩托车网约和公交车服务。现在超过1万名司机,100万用户,60%在肯尼亚。司机同时也是M-Pesa的线下代理(Agent)。

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(图片来源:LookoutPro)

Maramoja:2013岁暮在肯尼亚上线,接下来18个月计划膨胀到埃塞、喀麦隆和添纳。平台根据乘客和司机的外交有关互相匹配。已经完善天神轮融资。

非洲四轮网约车集体市场占总揽地位的照样是Taxify和Uber,这两家在非洲都处于折本状态,对非洲市场的投入属于永远性的战略投入,分歧地域有本地玩家或其他跨国玩家,但是体量和添速都比较幼;四轮车照样是中产以上人群出走的方式,大多市场远大的需求是2轮的摩托车网约出走,所以Uber, Taxify在非洲市场都做了本地化的调整,添入了摩托车(boda)出走的服务,2轮出走也是现在网约车竞争最强烈的赛道;详细到东非市场,肯尼亚、乌干达、坦桑尼亚已经被Uber,Taxify,Little等哺育得不错,能够行为一个集体的市场来考量周围和体量。

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(UberBoda,图片来源:Myhire)

4. 本地生活赛道:

新闻分类网站Olx于2012年进入肯尼亚,10万用户,100万个品类,电子产品/汽车/手机及房产等品类较多,农民也会行使该网站出售农产品,2019年总部位于尼日利亚的同类公司Jiji收购Olx在肯尼亚、乌干达、添纳和坦桑尼亚的营业。Uber Eats 于2018年5月正式在内罗毕运营,对接100 餐厅,声援现金、m-pesa、银走卡支出,配送费约1.5美元。随后2018年8月,Jumia Food宣布在肯尼亚运营。2019年,西班牙配送服务商GLovo进入肯尼亚市场,保证45分钟内送达用户。(此前非程创新曾对话Glovo营销副总裁,细目请见:非洲版"饿了么",和Glovo营销副总聊东非外卖平台机会)

得好于较完善的支出和物流基础设施,近年展现了大批本地生活服务的初创公司,比如:

CarPros:创首人造前Olx员工。肯尼亚现在存量汽车大无数为二手车,二手车的营业需求比较屡次。车主能够经历CarPros上的汽车经纪人对汽车估价和代理后续出售,不必要亲自对接湮没买家。平台收取肯定前期费用和佣金。

Sumo:肯尼亚的“大多点评”,挑供商户资讯及各类打折优惠券。在疫情期间挑供生鲜配送服务。

Gobeba:创首人造前Olx肯尼亚国家经理,挑供煤气罐充气配送的服务,异日旨在经历按需物流服务为客户和幼型企业挑供多栽服务,包括杂货店购物,添油站,包裹,食品和饮料等。

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(Gobeba用户行使界面,图片来源:TechArena)

本地生活赛道必要肯定体量的具备购买力的中产阶级,肯尼亚国家统计局(KNBS)外示,肯尼亚中产阶级每个月的支拨在23,670肯尼亚先令(约236美元)至199,999(约2000美元)肯尼亚先令之间,遵命该标准,现在肯尼亚中产阶级群体人数较少,但在不息添长中。同时,由于较其他非洲地区更完善健全的支出和出走等基础设施,本地服务具备了在肯尼亚诞生的先天条件。大型公司比如Uber, Olx, Jumia等的永远哺育,也使得后续的本地服务初创公司撙节了哺育用户的成本。

5. 农业科技赛道:

农业比重在肯尼亚仅次于服务业,占GDP的1/3。由于手机在农民中广泛率高,经历移动端的手法解决农业题目,肯尼亚在促进农业的方面在非洲是领先的。

主要公司有:

Twiga Foods:成立于2014年,主要模式是对接农民和市场的食品配送公司,现在已经对接1.7万个农民。现在三轮融资达4400万美元以上,投资人包括IFC, TLcom Capital和Google Launchpad Program。Twiga Foods近来刚和Jumia达成配相符,幼我可在Jumia平台上买到农户在Twiga上挑供的生鲜产品。

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(Twiga Foods配送车辆,图片来源:Innovation Village)

Apollo Agriculture: 农民能够经历该平台获得信贷以及经历农产品健康质量检测的质料,并可选择农业保险产品,现在已融资900万美元。

6. 能源科技赛道:

总统肯雅塔曾于2018年宣布,计划到2020年,国家通盘电力都由洁净能源供答。现在肯尼亚已有70%的电力来自洁净能源(风能、太阳能、水能、地炎能等),地炎发电能力排名世界第9。由于政策利好,洁净能源赛道也涌现了很多玩家。其中最著名的照样M-kopa, 以融资租赁模式(Pay-as-you-go,PAYG)为矮收好家庭挑供可支出的能源产品及服务,截止现在融资达1.62亿美元。35美元首付,之后每天经历M-pesa支出0.43美元。现在在肯尼亚已经有900万户人家用上了云云的分布式家用幼型太阳能编制,这一数字还在敏捷上升。

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(数据来源:World Economic Forum)

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(奥巴马访问肯尼亚期间与M-KOPA的用户交流,

图片来源:Quartz)

7. 健康科技赛道:

肯尼亚面对的医疗题目主要为医疗资源有限,匮乏有余专科的大夫,医疗设施较差等在非洲远大存在的题目。据统计,注册的活跃大夫只有6394名,每6355名人口才拥有不到别名大夫。

主要公司有:

Mydawa:成立于2017年,在线药店,融资800万美元。

Bismart:2017年成立,挑供移动端的幼额保险,现在已经拥有700名客户,配相符13个保险产品挑供方。

M-tiba:成立于2015年,移动端医疗蓄积项现在,融资200万美元。经历和Safaricom的配相符,现在已经有400万用户,1200个医疗服务商。

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(M-tiba功能机界面,图片来源:AFD)

四、非程结语

盛开活跃的经济金融市场、卓异的基础设施和重大的人力资本上风使得肯尼亚成为东非区域肯科技发展的领跑国家,尤其是移动互联网和移动支出的高广泛率为金融科技、物流、出走、农业科技等新兴走业发展挑供了优裕的沃壤,也常被比作非洲硅谷。

对想要出海的创业者来说,肯尼亚的支出、物流等基础设施相较于包括尼日利亚在内的其他非洲国家有重大上风,正当快速验证产品。不过,在湮没市场周围方面,肯尼亚人口基础有限,若想抓住非洲接下来十年的人口添长盈余,必要考虑向东非其他市场辐射,甚至向西部非洲扩展。

对投资人来说,肯尼亚荣华的创投生态很早就吸引了西洋资本的关注。中国投资者入场较晚,需行使比较上风在强烈的竞争中掀开局面。必要仔细的是,肯尼亚法律体系和西洋较为挨近,很多国际标准也直接因袭,做好优裕的法务尽职调查必不走缺。尤其是近来颁布的《数据珍惜法》对互联网创业走业的影响,必要郑重属意。

本文为非程创新团队"非洲十国创投调研通知"系列第八篇,下期将为行家带来乌干达创投生态通知,敬请关注。

Reference:

Creating Markets in Kenya. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/9cdd17da-fccb-4ca8-a71c-ea631593463a/201907-CPSD-Kenya.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mMGBDRv

Digital Market Overview: Kenya. Frost & Sullivan. https://ww2.frost.com/files/5915/2878/3560/Digital_Market_Overview_FCO_Kenya_25May18.pdf

Jumia Mobile Report 2019 in Kenya. https://www.jumia.co.ke/mobile-report/

The Kenyan Financial Stability Report 2018. https://www.centralbank.go.ke/uploads/financial_sector_stability/1928014428_Kenya Financial Sector Stability Report 2018.pdf

Towards a Digital Workforce: Understanding the Building Blocks of Kenya’s Gig Economy. Mercy Corps. https://www.mercycorps.org/sites/default/files/Youth_Impact_Labs_Kenya_Gig_Economy_Report_2019_1.pdf

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